全球微资讯！苹果重磅产品或将首秀！这些A股公司要嗨了？

5月24日，苹果公司在官网公布了2023年全球开发者大会WWDC的日程安排。

WWDC将于当地时间6月5日至9日（北京时间6月6日至10日）召开，内容包括主题演讲和发布State of the Union、揭晓Apple设计大奖等。本次WWDC将以在线形式对所有人免费开放，开发者和学生有机会在开幕当天到加州Apple Park现场参与。

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市场预计，苹果届时将发布混合现实（MR）头显（也称VR/AR头显）、15英寸MacBook Air，以及iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。其中，MR头显的发布备受各方期待，这将是这家消费电子巨头首次推出混合现实设备，对于行业发展具有里程碑式的意义。

头显或将首次亮相

苹果将推出头显产品的消息早已在业内流传，2021年就传出即将发布的消息，2022年市场多次传出苹果头显进展，但仍未有产品发布。

目前，综合各方消息，苹果头显的脚步似乎越来越近。

据媒体报道，苹果已经邀请了多位VR / AR领域的记者和创作者，参加今年的WWDC开发者大会。这表明苹果可能会推出该领域的相关产品和服务。

另据报道称，在WWDC23召开前几周，苹果似乎继续秘密申请与其传闻中的AR/VR头显相关商标。根据在线记录，总部位于特拉华州的空壳公司“DeepDiveLLC”于5月18日在阿根廷、土耳其和菲律宾提交了一份使用AppleSFPro字体设计的“xrProOS”商标申请。此外，DeepDiveLLC也于5月18日在澳大利亚、新西兰和英国申请了xrProOS，但没有SFPro字体样式。

综合多家媒体，这款混合现实（MR）头显将被命名为“Reality Pro”，外观上与滑雪镜相似。根据知名爆料人马克·古尔曼（Mark Gurman）的说法，它具备了大量的传感器，支持眼球追踪、手部追踪等。

另外，这款头显可能需外部电池才能正常工作——将配备一个可以放进用户口袋的外部电池，这一做法可以减轻头显的重量，以提高使用时的舒适度。苹果还在加紧打造软件生态，准备为新设备适配数十万个平板电脑iPad的应用程序。

古尔曼认为，通过新的MR头显，苹果正在为未来跳出iPhone和iPad时代做准备。他还透露了苹果内部的观点，高管们认为这款头显的起步会比较缓慢，但最终会取代iPhone。

在市场最关心的价格方面，这款头显预期定价高昂，零售价格或为3000美元，符合该公司历来的定价策略。作为参考，这个价格是Meta高端头显Quest Pro售价的3倍，是iPhone14 Pro Max起售价的三倍。

即便售价高昂，高盛对苹果新设备的销量和创收能力还是非常乐观。高盛分析师预计，从2024财年到2028财年，Reality Pro的年收入将达到110亿至200亿美元。

毫无疑问，一旦这款产品发布，将成为这场开发者大会，甚至是苹果公司近年来最令人兴奋的产品之一。

供应链新风口

就苹果VR的供应链而言，早前市场人士就透露，苹果旗下首款XR头戴装置由和硕独家组装。

之后有消息称，立讯精密（002475.SZ）被邀请参与开发苹果AR/VR设备。业内知情人士透露，立讯精密已接管苹果位于上海的AR开发团队，该团队之前由和硕拥有。

这似乎也与之前关于此事的报道相吻合。去年底，有报道指出，立讯精密已收购了iPhone代工厂昌硕科技(上海)有限公司(简称“昌硕”)位于上海浦东康桥工业区的部分厂房，昌硕即为和硕上海子公司。

就立讯精密是否打入苹果VR供应链，5月24日，记者向公司方面求证，并未得到回复。

当然，苹果VR的消息不仅仅将提振苹果产业链，作为一个标志性事件，也将大大提振VR产业链。

歌尔股份(002241.SZ）是VR产业链的代表性标的。2022年，歌尔股份智能硬件业务增长迅速，实现营收630.8亿元，同比增长92.27%，几乎翻番，占比由上年的41.94%上涨至60.14%。

其智能硬件业务的主要产品主要与VR相关，包括VR/AR、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等。

在5月的投资者调研中，歌尔股份管理层面对VR行业波动的提问称，“短期内的行业变化情况较难于准确预测，但短期的波动不影响公司对 VR/AR 行业的长期判断，公司仍坚定认为VR/AR 产品有望成为后移动时代中核心的智能硬件产品之一，具有巨大的发展潜力。”

除了歌尔，A股市场还有众多VR设备供应商。

比如国光电器(002045.SZ)为VR/AR设备供应声学模组，公司近期在互动平台表示，已成为全球头部VR/AR平台企业和国内头部VR/AR平台企业的声学模组供应商，已建成VR整机车间，具备VR整机生产能力。

长信科技(300088.SZ)为Meta提供VR Quest 2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组,VR项目现每月产能峰值达到1KK/月。对于与苹果的合作，其表示，“公司与A公司有多项业务合作，目前未合作手机业务。公司已于2016年通过Sharp成功打入A公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过A公司认证的减薄业务供应商。同时，公司向北美电子消费巨头A公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。”

此外，韦尔股份(603501.SH)、科瑞技术(002957.SZ)、达瑞电子（300976.SZ）也有VR/AR相关业务。

目前来看，市场上对VR的长期发展看好，但短期发展存在分歧。

中信建投研报指出，在全球智能手机出货量下滑背景下，手机龙头公司苹果的第一代MR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容的内容生态，足见其对VR、AR市场的重视与投入程度。看好苹果MR发布，以及AI技术的快速发展，对VR、AR行业的带动。

但集邦咨询认为，苹果新产品可暂时支撑部分需求，但碍于产品单价高，尚无法有效推动AR市场成长。个别来看，VR装置今年出货量衰退原因主要有二，其一是品牌对高阶产品销售过度乐观，硬软件规格升级确实有更多特色，但消费者并未乐意支付高价购买，相反的会转向功能足以应付基本需求的低价入门产品，此消费模式也将迫使品牌厂将今年的销售重心转回低价机种。其二是并未有吸引消费者的新款低价机种推出，由于Meta Quest 3预估将延到2024年推出，故Meta Quest 2仍是今年VR市场主力产品。

其表示，“预期2025年才会看到VR及AR市场明显成长，出货量年成长幅度有机会近4成。”

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