纸巾行业发展现状如何?纸巾市场供需格局分析2023_动态焦点

一、纸巾行业发展现状如何?

纸巾又名“生活用纸”，其中包含餐巾纸、手帕纸、卷纸、面巾纸等等，也是家庭生活经常使用的纸巾。其成分有氯、漂白粉、木浆等，是可再生资源。纸巾，是日常生活用品，纸巾成分有氯、漂白粉、酒精、木浆及可再生资源。纸巾种类多种多样。

在用原生木浆制造生活用纸的过程中，为了达到其柔软性较好的目的，厂家会在浆料加入一定的原生短木浆纤维，而短纤维与其他长纤维的结合不是非常牢固，故在使用过程中，会有极少量的短纤维逸出，也就是俗称的“掉纸粉”。

(资料图片)

使用合理的情况下掉纸粉是不会造成危害的;而在用原生草浆或回收纸浆制造生活用纸的过程中，某些厂家为了达到提高柔软性、降低生产成本之目的，在浆料中加入了一定量的滑石粉。所以，用户在使用过程中，滑石粉极易掉出来，这就是俗称的“掉粉”。

二、纸巾行业市场供需格局分析

纸巾是生活必需品，具有极大的刚需性，但是数据表明，中国90%的公共场所不提供免费纸巾，90%的男性以及50%的女性出门不带纸巾，80%的公共洗手间不提供纸巾，而国内大多公共场合能提供免费纸巾的又是寥寥无几。出门在外的人总会遇到没带纸巾的窘境。

数据显示，2014年以来，我国纸及纸板生产量呈波动上升走势，2021年，全国纸及纸板生产量达到12105万吨，同比增长7.5%。分品种看，2021年我国箱纸板产量占纸及纸板总产量的23.17%;其次是瓦楞原纸，产量占比22.18%。从区域分布看，我国纸及纸板的生产以东部地区为主，2021年的产量占比近70%，其次是中部和西部地区，产量占比分别为18.5%、11.9%。

需求端方面，2021年全国纸及纸板消费量达到12648万吨，较2020年增长6.94%，人均年消费量为89.51千克(14.13亿人)。2014至2021年，消费量年均复合增速为3.3%。从纸及纸板各个品种的消费量来看，2021年，箱纸板的消费量最高，占总消费量比重的25.27%，紧随其后的是瓦楞原纸，消费量占比23.54%。

根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年中国纸巾行业发展前景战略及投资风险预测分析报告》显示：

纸巾种类多种多样。纸浆制造业是纸巾行业主要也是最重要的上游行业。纸浆的价格波动影响着纸巾产品的毛利水平。纸巾行业的下游主要是终端流通市场。数据显示，截至到2018年中国纸巾商销市场规模为42.6亿美元，同比增长5%。从人均商销消费额来看，2018年中国纸巾人均商销消费额为3.05美元，同比增长4.5%，而美国人均商销纸巾消费额为19.04美元。国内商销渠道对比美国依然有6倍以上的渗透空间。

目前中国纸巾商销的应用场景中，73%集中在娱乐休闲领域，在商务和公共服务中的占比为26%，而在医疗卫生领域的占比仅为1%。2018年头部企业AFH渠道占比依然很低，目前市占率最高的是维达国际，2018年占比3.6%;中顺洁柔占比0.9%。相比零售市场前四大5-10%的市占率区间，AFH市场的集中度较低。过去三年来看，头部企业的AFH市占率有明显提升。

我国纸及纸板生产企业数量持续下滑，据中国造纸协会数据，2021年全国纸及纸板生产企业数量约为2500家，与2020年持平。我国造纸相关企业注册数量呈波动变化走势，据企查查数据，2021年我国造纸相关企业注册量为5836家，较2020年增加36家。据国家统计局数据，2021年中国规模以上造纸企业实现营业收入8551亿元，同比增速实现由负转正，同比增长19%，实现利润总额541亿元，同比增长18.12%。

数据显示，2021年太阳纸业总资产为4273747.23万元，相比2020年增长了687113.22万元，同比增长19.16%;净资产为1873308.69万元，相比2020年增长了262145.64万元，同比增长16.27%。2021年太阳纸业营业收入为3199664.32万元，相比2020年增长了1040799.48万元，同比增长48.21%;营业成本为2863087.06万元，相比2020年增长了943282.24万元，同比增长49.13%。按行业分类来看，2021年太阳纸业主营业务总收入为319.97亿元，主营业务总成本为286.31亿元，其中：浆及纸制品实现营业收入为303.78亿元，营业成本为251.44亿元;电及蒸汽实现营业收入10.72亿元，营业成本为8.80亿元。

2021年太阳纸业归属母公司净利润为295683.56万元，相比2020年增长了100372.50万元，同比增长51.39%。按行业分类来看，2021年太阳纸业主营业务总利润为54.36亿元，其中：浆及纸制品实现营业利润为52.34亿元，毛利率为17.23%;电及蒸汽实现营业利润为1.93亿元，毛利率为17.96%。

三、纸巾行业未来发展前景分析

从造纸协会数据来看，我国生活用纸的供需关系基本平衡，未出现产能过剩或产能不足的情况。但从市场集中度来看，相较于美国、日本，我国生活用纸行业仍有极大的提升空间。

随着居民收入的增加、健康意识的提高、消费者生活质量的提高和卫生习惯的养成，人们对一次性卫生产品的要求越来越高。纸巾早已成为人们日常生活的必需品。此外，我国湿毛巾是进口的，虽然国内市场湿毛巾的渗透率相对较低，但国内湿毛巾行业呈现出快速发展的趋势。未来，随着城市化的发展和人均国内用纸量的增加，国内造纸工业将继续增长，但工业增长下降是趋势，预计未来的工业增长率将在5%至10%之间。

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